Alors qu'elle accompagnait Wesley pour l'aider à infiltrer un réseau de trafic d'armes, Fred est blessée. Angel, furieux, accable Wesley de son irresponsabilité d'avoir mis la jeune femme en danger... Wesley reçoit la visite surprenante de son illustre père qui entend l'évaluer dans le but de le réintégrer au sein du Conseil des Observateurs...